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코요루국이 멸망하는 미래를 피하기 위해, 그리고 화약의 힘을 보여주려는 미셸의 야망을 막기 위해 리셰가 선택한 수단. 그것은 카일 왕자와 소소한 동맹을 맺는 것이었다. 준비를 거듭한 두 사람은 아르놀트와 협상의 기회를 얻는다. 코요루의 높은 기술력과 의지를 현명하게 어필하는 리셰와 카일이었지만, 회담 도중 테오도르에게서 한 통의 연락이 오는데........
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